Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение почти нет, да и семья едва сводит концы с концами. Мысли о будущем вынуждают Уолтера искать быстрый заработок. Он выбирает рискованный путь — производство наркотиков.
Случай сводит его с Джесси Пинкманом, бывшим учеником. Когда-то Уайт способствовал его исключению. Теперь Джесси разбирается в подпольном бизнесе, но недавно полиция накрыла его лабораторию, а напарник исчез. Уолтер предлагает неожиданное партнёрство.
