Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Нужны были деньги, и он искал временную работу — месяца на два, не больше.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям по южным штатам. Он был чернокожим, богатым, воспитанным — играл классику для изысканной публики. Но предстоящий маршрут лежал через места, где старые предрассудки всё ещё жили. Где разделение между людьми разных цветов кожи соблюдалось строго.
Ширли решил нанять помощника — того, кто будет вести машину, присмотрит за порядком, сможет уладить непредвиденные трудности. Так их пути пересеклись.
У них почти не было ничего общего. Один — грубоватый, привыкший решать вопросы кулаками, другой — утончённый, говоривший тихо и вдумчиво. Эта поездка, долгая и непростая, навсегда оставила след в судьбе каждого. Они отправились в путь, даже не подозревая, чем всё обернётся.